Quoting Agent.
Cotizaciones en minutos, no en horas
Configura productos, aplica descuentos según tus guidelines y genera el PDF de la cotización — todo dentro de Sales Cloud CPQ. Sin copiar-pegar, sin errores manuales, sin esperar al quote desk.
¿Qué hace este agente?
Quoting Agent automatiza el proceso completo de cotización: desde la configuración de productos hasta la generación del PDF y el envío a aprobación. Opera sobre el catálogo de productos, price books y discount guidelines que tu equipo ya definió en Salesforce CPQ.
Para quién
- Account Executives
- Quote desk / pricing team
- Partners de canal
El problema que resuelve
- Armar una cotización toma horas o días
- Errores de configuración de producto (opciones incompatibles, bundles mal armados)
- Descuentos inconsistentes que retrasan aprobaciones
- Ciclos de ida y vuelta entre el rep y el quote desk
Canales
Cómo funciona
El agente recibe la descripción del deal, configura el producto, aplica pricing y genera la cotización lista para enviar.
El rep describe el deal
El AE le dice al agente qué necesita: producto, cantidad de usuarios, add-ons, tipo de soporte. En lenguaje natural, sin formularios.
Configura producto
El agente consulta el catálogo, valida requisitos, opciones y reglas de compatibilidad. Si hay un bundle que aplica, lo arma automáticamente.
Sugiere descuentos
Basándose en la discount matrix y el historial de la cuenta, propone un descuento dentro de los guidelines aprobados. Sin adivinanzas.
Genera quote PDF
Arma el documento con el template corporativo, desglose de líneas, términos y condiciones. Listo para enviar al cliente.
Envía a aprobación
Si el descuento o el monto total excede los thresholds definidos, rutea automáticamente al deal desk o al manager correspondiente.
Ejemplo de interacción
"Necesito quote para TechCorp. 50 usuarios Enterprise, integración con SAP, soporte premium."
"Configuré la cotización:
- 50 licencias Enterprise @ USD 150/user/mo = USD 90,000/año
- Integración SAP (pack estándar) = USD 25,000 one-time
- Soporte Premium 24/7 = USD 18,000/año
- Descuento sugerido: 12% (dentro de guidelines para deals >USD 100K)
Total: USD 117,040/año (con descuento aplicado)
PDF generado. ¿Envío a aprobación del deal desk?"
Arquitectura del agente
Lo que el agente consume, ejecuta y respeta.
Data
- Product catalog
- Price books
- Discount guidelines / matrix
- Approval matrix
- Opportunity data
- Account history
Actions
- Configure products (requirements + options + rules)
- Calculate pricing
- Apply discounts
- Generate quote PDF
- Route for approval
- Log in Opportunity
Guardrails
- No excede descuento máximo sin aprobación
- Validates product compatibility
- Audit trail de cambios en cada cotización
- Einstein Trust Layer: PII masking, zero data retention
Channels
- Salesforce CPQ UI
- Salesforce UI nativa
Implementación: 10-14 semanas
La configuración de CPQ agrega complejidad versus otros agentes OOTB. El roadmap incluye limpieza de catálogo y validación de reglas de pricing.
Discovery
Audit del catálogo de productos, reglas de pricing actuales, approval matrix y flujos de cotización existentes.
Data readiness
Limpiar catálogo, configurar price books, documentar discount rules, mapear approval workflows.
Agent build
Flows de cotización, integración con CPQ, templates PDF, validaciones de producto y pricing.
Testing
Piloto con 5 AEs y quote desk. Validación de quotes generados contra cotizaciones manuales históricas.
Rollout
Rollout progresivo por equipo/región. Monitoreo de métricas de adopción y precisión.
Requisitos para implementar
Datos
- Catálogo de productos actualizado y limpio
- Price books configurados por región/segmento
- Discount matrix documentada con thresholds de aprobación
- Historial de cotizaciones para validación
Licencias
- Sales Cloud (Enterprise o superior)
- Salesforce CPQ (recomendado)
- Agentforce Edition
Integraciones
- ERP (SAP, Oracle, NetSuite) para sincronizar inventario y pricing
- DocuSign para firma electrónica
- Billing system para facturación post-quote
Organización
- Quote desk o pricing team como stakeholder del proyecto
- Catálogo de productos mantenido con owner definido
- Proceso de aprobación de descuentos documentado
KPIs esperados
KPIs esperados al implementar este agente. Rangos referenciales para planificación; los resultados reales dependen del estado de los datos y la operación de cada empresa.
| Métrica | Antes (manual) | Con Quoting Agent | Impacto |
|---|---|---|---|
| Time-to-quote | 2-8 horas | 5-15 minutos | -90% tiempo |
| Error rate configuración | 10-15% | <2% | -85% errores |
| Tasa aprobación primer intento | Baseline | +30-40% | Menos ida y vuelta |
| Deals con quote mismo día | Baseline | +60% | Cierre más rápido |
Riesgos y mitigaciones
Catálogo de productos desactualizado
Si el catálogo tiene productos discontinuados o precios viejos, el agente genera quotes incorrectos. Mitigación: audit completo en discovery + owner de catálogo definido.
Reglas de descuento inconsistentes
Guidelines que viven en emails, documentos sueltos o "lo que aprueba el VP". Mitigación: documentar la discount matrix completa antes del build.
Integración ERP compleja
Si el pricing real vive en SAP/Oracle y no en Salesforce, la sincronización agrega semanas. Mitigación: definir qué es source of truth desde el día 1.
Configuraciones multi-producto
Bundles con dependencias cruzadas y reglas de exclusión complejas pueden generar edge cases. Mitigación: mapear las 20 configuraciones más comunes y testear exhaustivamente.
Resistencia del quote desk
El equipo de pricing puede percibir el agente como amenaza. Mitigación: posicionar al agente como herramienta que elimina el trabajo repetitivo, no al equipo.
Preguntas Frecuentes
Es altamente recomendable. Salesforce CPQ provee el catálogo de productos, price books y reglas de configuración que el agente necesita para funcionar correctamente. Sin CPQ, el agente puede generar quotes básicos usando objetos estándar de Sales Cloud, pero pierde las capacidades de configuración compleja, bundles y validación de compatibilidad.
Sí. El agente respeta la configuración de multi-currency de Salesforce y los currency conversion rates definidos en la org. Puede generar quotes en la moneda del cliente y aplicar descuentos y pricing en la moneda base de la empresa. Los price books por moneda deben estar configurados previamente.
Sí, mediante conectores nativos de Salesforce o APIs custom. Las integraciones más comunes son con SAP, Oracle y NetSuite para sincronizar catálogo de productos, inventario disponible y pricing actualizado. La complejidad de la integración depende de cuál es el source of truth para pricing y disponibilidad.
Entre 10 y 14 semanas. El factor principal que alarga el timeline versus otros agentes OOTB es la configuración de CPQ: limpiar el catálogo, definir price books y documentar la discount matrix. Si CPQ ya está configurado y el catálogo está limpio, el timeline puede reducirse a 8-10 semanas.
El agente sugiere descuentos basándose en la discount matrix y el historial de la cuenta, pero no los aplica sin control. Si el descuento está dentro de los guidelines aprobados (por ejemplo, hasta 15% para deals mayores a USD 100K), lo aplica directamente. Si excede los thresholds, envía la cotización a aprobación del deal desk o manager correspondiente.
Tu próxima cotización en minutos.
Hablá con un Architect de Solu. Evaluamos tu catálogo de productos, tus reglas de pricing y diseñamos el Quoting Agent para tu equipo.