Quote-to-Cart B2B Agent.
De Excel y email cruzados a un quote firmado y convertido en orden en horas.
El rep B2B describe la cotización en lenguaje natural o desde catálogo. El agente aplica precios negociados, descuentos por volumen, vigencias contractuales, genera quote PDF + link al cliente, lo convierte en carrito B2B con orden y enruta aprobaciones cuando corresponde. Para B2B Sales Reps, Account Managers y B2B Operations que perdieron días en re-ingresos manuales y errores de pricing.
¿Qué hace Quote-to-Cart B2B Agent?
Cierra el ciclo desde que el rep o el cliente B2B describe lo que necesita hasta que la orden queda confirmada en B2B Commerce. Cruza el pedido contra contratos digitalizados, precios negociados y reglas por cliente, valida vigencia y crédito, genera quote con vigencia legible, lo convierte en carrito al aceptar y enruta aprobaciones cuando supera el threshold. El rep deja de armar cotizaciones en Excel y pasa a aprobar excepciones.
Cómo funciona paso a paso
Siete pasos. De la descripción del rep al pedido B2B confirmado, con aprobación y trazabilidad completa.
Rep arma cotización
En lenguaje natural ("500 paracetamol 500mg + 200 ibuprofeno + 100 multivitamínico") o seleccionando del catálogo B2B.
Aplicación de pricing por contrato
El agente recupera el contrato vigente del cliente, aplica precios negociados, descuentos por volumen y términos del acuerdo.
Generación de quote PDF + link
Quote con vigencia (típica 30 días), términos legales, productos detallados con precios, condiciones de envío y link público al cliente.
Comprador acepta vía link
El cliente B2B abre el link, revisa, acepta. El agente registra el accept con timestamp e identidad del comprador.
Conversión a carrito B2B
El quote aprobado se convierte automáticamente en carrito B2B en Commerce Cloud con todos los items, precios y condiciones.
Enrutamiento de aprobaciones
Si supera threshold (monto, descuento o categoría sensible), el agente enruta al gerente regional. Si no, sigue al checkout B2B.
Confirmación y registro
Orden creada en B2B Commerce con audit trail, sincronización al ERP del cliente para crédito y stock, notificación al rep y al comprador.
Ejemplo de interacción real
Arquitectura del agente
Topics, actions y DMOs específicos para flujo quote-to-order B2B con contratos.
Topics
Lo que el agente sabe hacer
- Quote Builder
- Contract Pricing Engine
- Approval Routing
- Cart Converter
- ERP Sync
Actions
Lo que el agente ejecuta
- buildQuote, applyContractPricing
- generateQuotePDF, sendCustomerLink
- convertQuoteToCart
- routeApproval, validateCredit
- syncERP, confirmOrder
DMOs y memoria
Datos sobre los que opera
- Contract DMO con vigencias
- B2B Customer DMO + jerarquía
- Pricing DMO por cliente
- Quote DMO + Order DMO
- Approval workflow DMO
Trust Layer
Controles y grounding
- Pricing aplicado siempre desde Contract DMO
- Validación de vigencia obligatoria
- Threshold de aprobación no salteable
- Audit trail por quote y por orden
- Validación de crédito en ERP previa al accept
Implementación en 5 fases
De discovery a producción. Entre 10 y 16 semanas según complejidad de contratos y madurez del ERP.
Discovery y digitalización de contratos
Mapeo de tipos de contrato, reglas de pricing por cliente, jerarquía de aprobaciones, integración con ERP y B2B Commerce.
Data readiness y conector ERP
Configuración del Contract DMO, Pricing DMO y B2B Customer DMO. Conector al ERP para crédito y stock.
Agent build y piloto interno
Topics, actions, generación de quote PDF, integración a B2B Commerce. Piloto interno con 2-3 reps en cuentas seleccionadas.
Piloto con clientes B2B reales
Activación con 5-10 cuentas piloto, monitoreo de tiempos, errores en quote y feedback de compradores. Ajustes finos.
Rollout y operación continua
Expansión a toda la cartera B2B. Capacitación al equipo. Reporte mensual de tiempos, errores y conversión de quotes.
Equipo típico de implementación
Requisitos para arrancar
Lo que necesitás tener listo antes de poner el agente en producción.
Datos mínimos
- Contratos digitalizados con reglas de pricing
- Jerarquía de cliente B2B documentada
- Catálogo B2B con SKUs activos
- Workflow de aprobaciones formalizado
Licencias
- B2B Commerce activo
- Agentforce for Commerce
- Data Cloud para los DMOs del agente
- Sales Cloud (recomendado para sync de Account)
Integraciones típicas
- ERP del cliente (SAP, Oracle, Tango, Bejerman)
- Generador de PDF (DocuSign, formstack)
- Email / WhatsApp Business para link al cliente
- MuleSoft o iPaaS si aplica
Org readiness
- Sponsor ejecutivo (VP B2B Sales, Commercial Director)
- Contratos en formato digital, no sólo PDF
- Threshold de aprobación definido
- Sandbox de B2B Commerce disponible
KPIs: antes y después
KPIs esperados al implementar este agente. Rangos referenciales para planificación; los resultados reales dependen del estado de los datos y la operación de cada empresa.
| Métrica | Antes (manual) | Después (con agente) | Cambio |
|---|---|---|---|
| Tiempo de quote-to-order | Días | Horas | -80-95% |
| Errores en quote | Baseline | -70-90% | -70-90% |
| Tasa de conversión de quotes | Baseline | +20-40% | +20-40% |
| Re-ingresos por error | Frecuentes | Excepcionales | -90%+ |
| Tiempo del rep en armado de cotización | 30-90 min por quote | 3-10 min por quote | -85% |
| Time-to-value post go-live | N/A | 3-6 semanas | Rápido |
Benchmarks operativos del KB
- Distribuidor de farmacias regional: de quote en Excel + email cruzado a quote firmado y convertido en orden en menos de 24 hs.
- Reorder de cuentas activas: el rep recupera contrato vigente y arma quote en lenguaje natural sin abrir 4 sistemas.
- Reducción de errores de pricing: -70-90% al aplicar siempre desde Contract DMO en lugar de pasar a mano.
- Tenemos casos en este agente — hablemos para compartir los relevantes a tu industria.
Riesgos comunes y cómo los mitigamos
Pricing mal aplicado
Reglas mal configuradas pueden generar quotes con descuentos no autorizados o precios desactualizados.
Mitigación: Pricing siempre desde Contract DMO con vigencias, doble validación contra catálogo, modo dry-run con QA de Finance los primeros 14 días.
Contratos vencidos no detectados
Aplicar precios de un contrato vencido genera disputas legales y comerciales.
Mitigación: validación de vigencia obligatoria antes de pricing. Alerta proactiva 30 días antes del vencimiento al Account Manager.
Aprobaciones bypassed
El agente podría omitir aprobaciones por mal mapeo del threshold.
Mitigación: threshold no salteable vía agente, audit trail por quote, doble check para quotes mayores al 90% del límite.
Integración B2B legacy
ERPs viejos sin APIs estables pueden generar timeouts y desincronizaciones.
Mitigación: conector via MuleSoft con reintentos, health checks, fallback offline con sincronización diferida ante caídas.
Preguntas Frecuentes
No. El rep sigue siendo dueño de la cuenta, la negociación y las excepciones. El agente toma el armado de cotización, la conversión a orden y la sincronización con ERP, que son las partes repetitivas y propensas a error. Donde un rep cerraba 8-12 quotes por semana, suele cerrar 25-40 con la misma calidad.
Sí. Tenemos conectores con los ERPs más comunes en LATAM (SAP, Oracle, Tango, Bejerman, Calipso). Para integraciones complejas usamos MuleSoft. La integración la hace Solu como parte del proyecto y queda en propiedad del cliente.
Genera quotes y los convierte a orden de forma autónoma cuando todas las reglas están vigentes y el monto está dentro del threshold del rep. Cualquier excepción (descuento fuera de contrato, contrato vencido, monto sobre threshold) escala a aprobación humana automáticamente.
El B2B Customer DMO modela jerarquía de cuentas (cadena con sucursales, distribuidor con clientes, holding con subsidiarias). Cada nivel puede tener su propio pricing y aprobador, y el agente respeta la regla más específica que aplique al comprador.
Sí. El link al quote es responsive y firmable desde cualquier dispositivo. Soportamos también accept vía WhatsApp Business para clientes que prefieren ese canal.
Entre 10 y 16 semanas según la complejidad de los contratos, la madurez del ERP y el volumen de cuentas. El factor que más mueve la duración es la digitalización de los contratos, no el agente en sí.
De Excel y email cruzado a quote firmado y convertido en orden.
Hablá con un Commerce Cloud Architect de Solu. En una sesión de discovery mapeamos tus contratos, ERP y workflow de aprobaciones.